17 января 1966 года на студии Columbia вышел второй альбом дуэта. Появлению этого альбома поспособствовал сингл The Sound Of Silence, занявший в ноябре 1965 года первое место в хит-параде. Пол и Арти в декабре 1965 года записали материал, взяв за основу песни, изданные Полом в Англии на альбоме The Paul Simon Songbook. Отказавшись от блюзовых экспериментов, записи были выдержаны в стиле дебютного альбома дуэта, частично «утяжелённые» партиями электрогитары. Этот альбом не затерялся, и был по достоинству оценен, заняв в итоге 21 строчку в хит-параде. После издания этого альбома окончательно сформировался стиль исполнения, которому Пол и Арти будут следовать в последующих совместных работах и сольной карьере.